США инвестируют в сектор критически важных минералов, но Китай сохраняет контроль
Инвестиции США и Малайзии в мощности по переработке редкоземельных металлов позволили снизить долю Китая в этом сегменте с более чем 90% в 2023 году до 85% в 2025 году. Однако, если не учитывать редкоземельные металлы, средняя доля Китая в переработке критически важных минералов выросла с 70% до 72%, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).
Даже при условии реализации всех запланированных в мире проектов по переработке редкоземельных металлов в установленные сроки, доля Китая на этом рынке к 2035 году, по прогнозам МЭА, снизится лишь до 70–73%. Об этом говорится в докладе агентства «Перспективы рынка критически важных минералов — 2026» (Global Critical Minerals Outlook 2026), опубликованном в июле.
По оценкам МЭА, к числу минералов, поставки которых наиболее уязвимы к сбоям на мировом рынке, относятся графит, редкоземельные металлы для производства магнитов, иттрий и кобальт. Редкоземельные металлы для магнитов используются в ветрогенераторах, иттрий — в солнечных преобразователях и конденсаторах, а графит, кобальт, марганец и никель — в системах накопления энергии на базе аккумуляторов.
Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критически важные минералы вырастет как минимум вдвое, что будет обусловлено главным образом развитием энергетических технологий, включая системы накопления энергии, солнечную и ветровую энергетику, электросети и электротранспорт, отмечают в МЭА.
США реализуют комплексную стратегию по повышению устойчивости поставок критически важных минералов и снижению зависимости от Китая. Она включает финансирование расширения внутреннего производства, приобретение долей в добывающих и перерабатывающих компаниях, заключение рамочных соглашений с международными партнерами и стимулирование установления минимальных цен на минералы.
Администрация Трампа заявляет, что с января 2025 года она подписала или одобрила 160 соглашений, касающихся критически важных минералов, на общую сумму более 40 миллиардов долларов.
По мнению аналитиков Центра климатических и энергетических решений (C2ES), для стимулирования инвестиций необходима долгосрочная и последовательная государственная поддержка, поскольку планирование, разработка и строительство таких проектов требуют значительного времени; это также подразумевает выполнение обязательств по грантам, принятых предыдущими администрациями.
Администрация Трампа отменила гранты на проекты в сфере чистой энергетики на сумму 7,5 миллиарда долларов, одобренные ранее администрацией Байдена. Кроме того, были прекращены налоговые льготы для проектов в области чистой энергетики и при покупке электромобилей, что повлияло на спрос в производственной цепочке сектора критически важных минералов. По словам Питера Траусдейла, младшего научного сотрудника по вопросам региональной политики в организации C2ES, отмена ранее выделенных грантов подрывает доверие к государственным институтам, которые воспринимаются как надежный источник финансирования. Даже при наличии грантов они покрывают лишь часть затрат, необходимых для строительства объектов, а такие меры по стимулированию спроса, как гарантированный сбыт и стабильный спрос, играют ключевую роль в поддержании функционирования созданной цепочки поставок.
«Нам нужно, чтобы [эти меры политики] действовали в течение длительного времени, а не просто ожидать мгновенных результатов от таких шагов, как объявление о грантах или подписание исполнительных указов», — заявила агентству Reuters Events Стефани Ганьон-Родригес, директор направления «Региональная «чистая» экономика» в C2ES.
Процессы рафинирования и переработки остаются «узким местом», поскольку для их масштабирования требуется время, отмечает Рид Блейкмор, директор по исследованиям и программам Центра глобальной энергетики при вашингтонском аналитическом центре «Атлантический совет» (Atlantic Council).
Важную роль могут сыграть стратегии, направленные на снижение спроса на критически важные материалы, в том числе их замена другими материалами, повышение эффективности использования и изменение конструкции изделий, добавил Блейкмор.
«Мы не можем исключать ни одного варианта решения проблем, связанных с безопасностью цепочек поставок», — подчеркнул Блейкмор.
Меры, принимаемые в США
Для ускорения развития отрасли правительство США осуществило прямые инвестиции в капитал компаний, занимающихся добычей и переработкой критически важных минералов, включая MP Materials, Lithium Americas, USA Rare Earth и другие. Еще одной инициативой стал проект Vault («Хранилище»), объединяющий кредит Экспортно-импортного банка США (EXIM) в размере 10 млрд долларов и почти 2 млрд долларов частного капитала для создания стратегического запаса критически важных минералов.
EXIM также предоставляет кредиты на развитие внутреннего производства критически важных минералов; в частности, банк выделил 25 млн долларов компании Westwater Resources на организацию производства природного графита аккумуляторного качества в городе Келлитон (штат Алабама). На этом предприятии из сырья, добываемого на соседнем месторождении Куса (Coosa), будет производиться сферический очищенный графит с покрытием (CSPG) аккумуляторного качества, используемый преимущественно в литиевых аккумуляторах.
Первый этап проекта предусматривает производство около 12 500 метрических тонн CSPG в год; коммерческая эксплуатация может начаться уже в следующем году при условии получения дополнительного финансирования, необходимого для завершения проекта, сообщили представители руководства Westwater Resources в ходе августовской телеконференции с аналитиками, посвященной финансовым результатам компании.
В прошлом месяце Министерство энергетики США (DOE) также объявило о выделении 500 млн долларов на реализацию семи проектов, направленных на расширение мощностей по переработке критически важных минералов и материалов для аккумуляторной отрасли.
В их число входит грант в размере 100 млн долларов для проекта компании Lilac Solutions по добыче лития в районе Большого Соленого озера (Great Salt Lake Lithium Project). Согласно заявлению компании, этот проект должен удвоить производственные мощности США по выпуску лития к 2028 году, обеспечивая ежегодный выпуск 5000 тонн карбоната лития аккумуляторного качества.
Второй этап проекта может потенциально увеличить объем производства до 20 000 тонн в год, чего достаточно для обеспечения ежегодного выпуска аккумуляторов суммарной емкостью около 30 ГВт·ч на внутреннем рынке.
Краткосрочные риски
Применение Китаем мер экспортного контроля в отношении критически важных минералов наглядно демонстрирует риски, связанные с зависимостью от иностранных поставщиков.
В апреле 2025 года Китай ввел экспортный контроль в отношении некоторых тяжелых редкоземельных элементов, а затем ужесточил ограничения на продукцию, содержащую китайское редкоземельное сырье. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в октябре 2025 года страна также расширила контроль над экспортом графита и высокоэффективных катодных материалов на основе литий-железо-фосфата (LFP), одновременно воздействуя на все критически важные «узкие места» в глобальных цепочках поставок аккумуляторов.
Позднее Китай приостановил действие некоторых расширенных мер контроля до ноября 2026 года. Хотя не ожидается, что страна сразу же восстановит все экспортные ограничения, она, вероятно, будет использовать свое доминирующее положение в этом сегменте в качестве рычага давления на торговых партнеров, отметил Амит Матрани, исполнительный директор Rabobank по вопросам энергетического перехода.
По его словам, до тех пор, пока сохраняется неопределенность относительно действий Китая, компании будут формировать запасы и соглашаться на более высокие цены.
В настоящее время Китай занимает доминирующее положение в глобальных цепочках поставок аккумуляторов на этапах переработки сырья и производства компонентов (сегменты midstream и downstream), особенно в сфере LFP-аккумуляторов.
По оценкам МЭА, полное введение Китаем экспортных ограничений существенно затруднило бы производство аккумуляторов в остальном мире в краткосрочной перспективе. Любые новые ограничения на катодные материалы для LFP-аккумуляторов могут замедлить реализацию инициатив по налаживанию производства таких аккумуляторов за пределами Китая, отмечают в агентстве.
В 2025 году Китай обеспечивал переработку от 70 до 95% мировых объемов лития, кобальта, фосфатов, марганца и графита, а также производил 98% катодных материалов для LFP-аккумуляторов и 80% аккумуляторных ячеек в мире. Ситуация в секторе аккумуляторных систем хранения энергии
Разработчики систем хранения энергии на базе аккумуляторов уже применяют стратегии снижения рисков, чтобы уменьшить зависимость от китайских цепочек поставок и соответствовать федеральным требованиям США, запрещающим получение налоговых льгот при использовании продукции от «запрещенных иностранных организаций» (PFE).
«Разумным шагом является диверсификация цепочки поставок с последующим перекладыванием рисков, связанных с соблюдением нормативных требований, на поставщиков — например, посредством гарантийных обязательств или соглашений о возмещении убытков, касающихся в том числе запасных частей, которые могут потребоваться в будущем», — отметил Матрани.
Компания LG Energy Solution, поставщик и разработчик аккумуляторных систем хранения энергии, работает над расширением производства аккумуляторов в США и диверсификацией цепочки поставок, уделяя особое внимание катодным материалам типа LFP (литий-железо-фосфат).
«В настоящее время мы обеспечиваем стабильные поставки от действующих партнеров и одновременно рассматриваем возможность сотрудничества с другими поставщиками, чтобы гибко реагировать на требования местного законодательства, включая ограничения, касающиеся PFE», — сообщил агентству Reuters Events представитель компании.
Ожидается, что к концу текущего года производственные мощности LG Energy Solution в Северной Америке достигнут 50 ГВт·ч. В августе компания запустила новый завод по производству аккумуляторов в Лансинге (штат Мичиган), что поможет американским заказчикам соблюдать требования к доле компонентов местного производства.
Кроме того, компания заключила долгосрочный контракт (соглашение о закупке продукции) с фирмой Smackover Lithium на поставку 8000 тонн карбоната лития аккумуляторного качества американского производства в течение 10 лет. Этот шаг стал частью стратегии компании по обеспечению поставок продукции местного производства на ключевых рынках.
(Еще нет голосов, будьте первым)
Загрузка...
