Анализ T&E: Европа сможет удовлетворить спрос на аккумуляторные ячейки к 2030 году
Проанализировав планируемые в ЕС требования к доле местного производства (локализации) компонентов для аккумуляторов, организация T&E пришла к выводу, что к 2030 году будет доступно достаточное количество аккумуляторных ячеек с маркировкой «Made in EU» (произведено в ЕС). Этот вывод противоречит текущим заявлениям представителей автомобильной промышленности.
Уже несколько месяцев ЕС и входящие в него страны обсуждают проект «Закона об ускорении развития промышленности» (Industrial Accelerator Act — IAA), представленный в марте с целью стимулирования производства и повышения конкурентоспособности внутри Евросоюза. Эти меры затрагивают также автомобильную отрасль и сферу производства аккумуляторов: например, Европейская комиссия планирует ввести положения о локализации, отдающие приоритет электромобилям, произведенным в ЕС, при осуществлении государственных закупок и реализации программ финансирования.
Особые условия, касающиеся создания добавленной стоимости непосредственно в ЕС, предусмотрены и для тяговых аккумуляторов электромобилей. Это вызвало серьезную обеспокоенность после того, как Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала исследование, оценивающее способность европейской цепочки поставок аккумуляторов соответствовать требованиям нового законодательного пакета. Результат показал наличие значительного разрыва между спросом и предложением. ACEA указывает на временной фактор: от момента объявления о строительстве нового завода по производству аккумуляторов до выхода на полномасштабное промышленное производство может пройти почти десять лет. Даже проекты, запущенные сегодня, могут выйти на полную мощность лишь к 2035 году. В связи с этим ACEA призывает предоставить больше времени и внедрять требования о локализации поэтапно, особенно в отношении аккумуляторных ячеек и активных катодных материалов.
Европейское производство аккумуляторных ячеек удовлетворит спрос к 2030 году
Однако аналитический центр Transport & Environment (T&E) представил собственное исследование, согласно которому к 2030 году будет обеспечено достаточное предложение аккумуляторных ячеек, произведенных в ЕС. В самой организации T&E подчеркивают, что этот анализ противоречит недавним заявлениям автопрома — в частности, позиции ACEA.
Согласно данным исследования, уже к 2027 году объемы европейского производства ячеек будут достаточными для полного покрытия спроса на электромобили, приобретаемые компаниями с привлечением финансирования, а также для обеспечения значительной части спроса на аналогичные автомобили для частных лиц. К 2030 году оба сегмента могут быть обеспечены достаточным количеством аккумуляторных ячеек европейского производства — при условии, что будут реализованы и проекты со средней вероятностью осуществления. Однако четверть мощностей по производству ячеек, о создании которых было объявлено с 2022 года, была отменена или заморожена. Особенно сильно это затронуло Германию: по данным организации T&E, портфель запланированных там проектов на период до 2035 года сократился вдвое. В качестве примеров организация приводит ситуацию с проектом ACC в Кайзерслаутерне и закрытие проекта Cellforce компанией Porsche. С другой стороны, дочерняя компания концерна VW — PowerCo — в декабре 2025 года открыла свой первый завод по производству ячеек в Зальцгиттере; после выхода на проектную мощность это предприятие существенно увеличит долю местного производства в цепочке поставок аккумуляторов.
Примечательна и структура собственности в сфере европейского производства ячеек: по данным T&E, более 85% действующих мощностей принадлежит неевропейским компаниям, причем на долю южнокорейских производителей приходится 72% выпускаемой продукции. К числу этих южнокорейских производителей, вероятно, относятся LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On, управляющие заводами по выпуску ячеек в Польше и Венгрии. Еще одним крупным производителем является китайский гигант аккумуляторной отрасли CATL, владеющий заводом в Арнштадте (недалеко от Эрфурта) и вторым европейским предприятием в Дебрецене (Венгрия), где недавно началось тестовое производство.
Для соответствия требованиям маркировки «Made in EU» (произведено в ЕС) решающее значение имеет место производства, а не страна происхождения компании-производителя. Иными словами, размещение производственных мощностей азиатских компаний в ЕС также способствует выполнению критериев локализации (Local Content), поскольку ключевым фактором является именно организация производства непосредственно на территории Евросоюза. «После краха Northvolt в Германии возник значительный скептицизм относительно возможности создания собственной индустрии производства аккумуляторов. Однако наши данные свидетельствуют о том, что Германия уже играет важную роль в европейской экосистеме производства аккумуляторов и обладает огромным потенциалом. Когда в Берлине обсуждают будущее немецкой промышленности, основное внимание часто уделяется технологиям прошлого, таким как двигатель внутреннего сгорания. Пришло время переключить фокус на отрасли будущего, например, на производство аккумуляторов. Поддержка эффективного закона о стимулировании промышленного развития (Industry Accelerator Act) стала бы важным шагом в этом направлении», — заявила Сюзанна Гётц, старший советник по вопросам электротранспорта в немецком отделении T&E.
Ксавье Соль, директор T&E по вопросам устойчивых инвестиций и аккумуляторных технологий, добавил: «Последние годы показали, что, к сожалению, мощная европейская цепочка создания стоимости в сфере производства аккумуляторов не сформируется сама по себе — конкуренция со стороны Азии слишком велика. Без продуманных правил, стимулирующих спрос на компоненты аккумуляторов местного производства, Европа рискует выбыть из гонки технологий в сфере чистой энергетики. Создание надежной локальной цепочки создания стоимости позволит обеспечить безопасность поставок, а также создать рабочие места и укрепить экономическую устойчивость».
T&E отмечает серьезный дефицит в сфере производства прекурсоров. Что касается активных катодных материалов (CAM), то, хотя на 2030 год в Европе заявлены производственные мощности в объеме 529 000 тонн, фактически остаются после корректировки проектов с учетом вероятности их реализации. В отношении pCAM (материала-прекурсора для катодов) неопределенность еще выше: из числа анонсированных проектов, совокупный объем которых в эквиваленте аккумуляторных ячеек составляет 552,6 ГВт·ч, организация T&E считает вероятной реализацию проектов объемом лишь 217,9 ГВт·ч к 2030 году. В связи с этим организация выступает за сохранение предусмотренных Законом об ускорении развития отрасли (Industry Accelerator Act) требований к производству ячеек и катодных активных материалов (CAM), а также за введение с 2032 года минимальных квот на pCAM и анодные активные материалы.
(Еще нет голосов, будьте первым)
Загрузка...
