Компания Factorial собирается выйти на биржу через слияние со SPAC

Фирма Factorial Energy, которая является разработчиком аккумуляторов, готовится к первичному публичному размещению акций на фондовой бирже Nasdaq. Factorial выбрали слияние со SPAC (компанией специального назначения для приобретения активов) для ускорения коммерциализации своей технологии твердотельных аккумуляторов. И таким же путём до них пошла компания StoreDot.

В начале декабря стартап из Израиля StoreDot, который занимается разработкой технологией сверхбыстрой зарядки аккумуляторов для электромобилей, также объявил о слиянии со SPAC для листинга на фондовой бирже. SPAC является компанией специального назначения для покупки активов. Она создаётся специально для приобретения другой компанией или уже зарегистрирована на фондовой бирже.

Теперь фирма Factorial пошла по пути StoreDot, заявив о слиянии со SPAC под названием Cartesian Growth Corporation III. Им это необходимо для ускорения коммерциализации твердотельных аккумуляторов. Сделка позволит Factorial существенно расширить свою капитальную базу. Для финансирования роста она сможет привлечь до 376 миллионов $.

В эту сумму входит 100 млн $ нового капитала, который привлечён институциональными инвесторами с помощью частного размещения обыкновенных акций (PIPE). И здесь же имеются 276 миллионов $, которые находятся в доверительном фонде Cartesian Growth Corporation III. В честь этих средств может потребоваться вернуть инвесторам, которые не одобрят слияние Cartesian Growth Corporation III с Factorial. По предварительной оценке стоимость Factorial до слияния составляет 1,1 миллиарда $. Если возврата средств из доверительного фонда Cartesian Growth Corporation III не будет, то общая оценка объединенной компании составит около 1,5 миллиарда $.

Как заявил соучредитель и генеральный директор Factorial, д-р Сию Хуан, заключенное соглашение ознаменует поворотный момент в переходе их технологии к широкому коммерческому внедрению в разных отраслях промышленности. Он считает, что твердотельные аккумуляторы отвечают потребностям клиентов, поскольку предоставляют меньший вес, большую экономическую эффективность и больший запас хода для электромобилей. Прогнозируется также, что листинг на Nasdaq обеспечит необходимый капитал и повысит узнаваемость бренда. Это ускорит коммерческое внедрение продуктов Factorial.

Factorial является весьма известным стартапом, который привлёк внимание концерна Stellantis, Mercedes-Benz, Hyundai-Kia в качестве стратегического партнёра. Эти автомобильные производители планируют использовать лёгкие твердотельные высокопроизводительные аккумуляторы Factorial в будущем поколении своих электромобилей. Ожидается, что они будут обеспечивать запас хода более 1200 км. Помимо этого твердотельные аккумуляторы Factorial могут использоваться в робототехнике, а также аэрокосмической и оборонной промышленности.

Слияние планируется завершить к середине 2026 года. Объединённую компанию разместят на Nasdaq под тикером FAC. Слияние через SPAC, в отличие от стандартного IPO, не предполагает публичного размещения акций. Акции размещаются только среди частных институциональных инвесторов. При этом, после слияния с SPAC акции Factorial будут свободно торговаться на Nasdaq для любого заинтересованного инвестора.